Tosyali Iron Steel Industry Algérie SPA, désignée comme « Tosyali Algérie » est une société par actions créée en 2007 par des investisseurs turcs ayant une grande expérience dans le domaine de la sidérurgie. La société est dotée d’un capital social de 50 milliards da. Depuis le lancement de son activité en juin 2013, Tosyali Algérie est devenue l’un des plus grands producteurs sidérurgiques d’Afrique. Elle a réalisé en Algérie plusieurs investissements de production sidérurgique implantés sur le même site au niveau de la Zone Industrielle de Béthioua (Wilaya d’Oran) formant par leur importance un Pôle Sidérurgique de premier plan sur le Bassin Méditerranéen. Les investissements réalisés à ce jour par la société, sont constitués d’usines de production de rond à béton, de fil machine et de tube spirale, totalisant une capacité de 4 millions T/an et d’un ensemble d’usines de production intégrée d’aciers plats laminés à chaud d’une capacité de 2,5 millions de tonnes. Le management de la société est assuré par une équipe de cadres algériens et turcs. Après un lancement réussi des complexes intégrés de production d’aciers longs, Tosyali Algérie qui s’est inscrit dans une stratégie de croissance et de diversification de ses productions, s’est lancée dans la production d’aciers plats notamment les laminés à froid et ce afin de répondre à la demande nationale dans les secteurs de production automobile, électroménager ainsi que de nombreux autres utilisateurs des secteurs du BTP, de la construction navale et d’autres industries manufacturières. L’entreprise Tosyali Algérie supplée ainsi à l’insuffisance de l’offre de produits sidérurgiques sur le marché national et exporte les excédents sur le marché international.

Nature des titres Obligations ordinaires

Quantité offerte 1 500 000 Obligations ordinaires

Montant global de l’opération 15 000 000 000 DA

Prix de souscription Au pair (100% de la valeur nominale)

Cette émission obligataire a pour but le financement partiel des investissements relatifs au complexe sidérurgique intégré de production des aciers-plats. Le produit de l'émission permettra à Tosyali Algérie de poursuivre la diversification de ses sources de financement et de continuer à améliorer l'adéquation de la maturité de ses ressources avec celle de ses emplois.

Valeur nominale 10 000 DA

Coupon annuel fix   5,65%

Date d’échéance 10 juillet 2030

Forme juridique Les obligations sont au porteur et dématérialisées. Les titres sont inscrits en compte auprès des teneurs de comptes conservateurs habilités par la COSOB. Ils sont admis aux opérations d'Algérie Clearing.

IOB Chef de file  : BEA    -    Membres du Syndicat de placement : BEA, BNA, CPA, CNEP-Banque, BADR, BDL , BADR, SGA, Tell Markets  et Invest Market.

Procédure première cotation Cotation directe

Siège social Pôle Economique Plateau du Gourirate, Commune de Bethioua, Wilaya d’Oran.

Tél. : +213 41 79 31 31/32

info@tosyalidz.com